BSI Guncang Pasar Modal dengan Penerbitan Sukuk Berkelanjutan Rp3 Triliun

BISNIS, PALPOS.ID-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meraih sorotan pasar dengan rencana penerbitan Sustainability Sukuk yang mengalami antusiasme yang luar biasa.

Diluncurkan pada Rabu (15/5/2024), pemesanan dari investor untuk Sukuk Sustainability BSI telah mencapai 300%, atau sekitar Rp9 triliun, melebihi target awal yang diharapkan.

BSI berencana menerbitkan Sukuk sebesar Rp3 triliun dengan imbal hasil berkisar antara 6,40% - 7,20% untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun.

BACA JUGA: Mengutamakan Keselamatan: BSI Perluas Layanan Kursi Roda untuk Jamaah Haji Lansia

BACA JUGA: BSI Aceh Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inovasi dan Kemitraan Desa Binaan

Penawaran awal berlangsung dari 14 hingga 30 Mei 2024, dengan tiga seri yang berbeda: seri A (1 tahun), seri B (2 tahun), dan seri C (3 tahun). Saat ini, penerbitan sukuk tersebut tengah dalam proses perijinan tahap akhir oleh OJK.

Dana hasil penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho, menyatakan optimisme bahwa Sukuk Sustainability BSI akan diserap secara maksimal oleh pasar, terutama karena kinerja BSI yang di atas rata-rata industri perbankan dan rating idAAA.

BACA JUGA: Pendaftaran Data KTP dan KK Dibuka: Akses LPG Bersubsidi Lebih Mudah!

BACA JUGA:Kebersamaan yang Membahagiakan: BSI dan Wapres Ma'ruf Amin Berikan Santunan kepada Ribuan Anak Yatim

Sukuk Sustainability BSI juga menarik minat investor institusi dan ritel dengan harga per unit Rp5 juta.

Mayoritas pemesanan saat ini berasal dari kategori investor institusi.

Investor dapat membeli Sukuk Sustainability BSI melalui perusahaan sekuritas mitra BSI, antara lain Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Maybank Sekuritas.

BACA JUGA:Mantap! BSI jadi Bank Syariah Pertama Penyedia Layanan RDN Online. Begini Caranya..

BACA JUGA:Asli Karya Anak Bangsa, Motor Listrik Ini Dijual Murah Dengan Subsidi Pemerintah

Penerbitan Sukuk ESG ini menjadi bagian dari strategi pasar modal BSI, yang meliputi rights issue pada 2022 dan penerbitan surat berharga EBAS-SP SMF-BRIS 01.

Sukuk ESG juga menarik perhatian investor karena kepentingan terhadap praktik ESG sebuah perusahaan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan yang sudah ada pada kategori KUBL dan KUBS.

BACA JUGA:Hmhmhm! RUPST Rombak Jajaran Direksi Bank Syariah Indonesia, Dampak Hacker Serang Akses Layanan BSI?

Sumber: